Внедрение BI-системы в группе «Зетта Страхование»
О компании
Компания «Зетта Страхование» представляет собой одну из крупнейших страховых групп России с широкой региональной сетью, охватывающей 44 региона и насчитывающей более 2100 сотрудников. Ежегодно компанией обслуживается свыше 1,2 миллиона клиентов через более 200 офисов продаж и около 9000 клиник. Страховой портфель компании диверсифицирован и включает в себя востребованные продукты, такие как добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование жизни, имущества и ответственности. «Зетта Страхование» отличается высокой финансовой надежностью, подтвержденной значительными выплатами по страховым случаям, и высокими стандартами клиентского сервиса с уровнем готовности клиентов рекомендовать компанию, превышающим 70% в различных направлениях бизнеса. Это делает компанию надежным и крупным игроком на российском страховом рынке.
Запрос клиента
В сфере страхования данные всегда играют ключевую роль при оценке рисков и определении размера страховых премий. Ранее в компании «Зетта Страхование» отсутствовала современная BI-система, для задач аналитики использовалось устаревшее ПО с OLAP-кубами и частично устаревшей методологией отчетов. Кроме этого, управленческая отчетность велась в ручном и полуручном варианте в Excel и отчеты готовились аналитиками головной компании только раз в неделю. В связи с этим, регионально направленные стороны (директора филиалов в разных часовых поясах) получали данные несвоевременно. Экспоненциальный рост объемов данных требовал расширенных аналитических инструментов для оперативного принятия обоснованных решений.
Задачи и цели проекта
Внедрение современной BI-системы PIX BI для 1600 сотрудников вместо устаревшего ПО с
OLAP-кубами и ручной отчетности в Excel.
Автоматизация управленческой отчетности с ежедневным обновлением данных вместо еженедельной
ручной подготовки аналитиками.
Обеспечение интерактивного доступа к данным для бизнес-пользователей с разграниченными
правами и сохранением индивидуальных настроек фильтров.
Создание единой методологии обработки данных и производных показателей для всех подразделений
компании.
Масштабирование BI до 300 аналитиков, способных самостоятельно строить дашборды и отчеты в
своей области.
Решение
PIX BI был выбран благодаря следующим ключевым преимуществам:
- Интерактивность таблиц — возможность интерактивной работы со сводной и плоской таблицами, где каждый пользователь настраивает представление под свои нужды изолированно
- «Закладки» (сохранение фильтров) — функция сохранения индивидуальных настроек фильтров для каждого пользователя, что особенно важно, когда разные сотрудники смотрят один отчет, но с разной фильтрацией (по филиалу, каналу продаж). Этот функционал не нашли у других российских вендоров
- Скорость работы — нагрузочное тестирование показало хорошие результаты производительности системы
- Простота использования — гибкость работы с приложениями, удобство настройки отчетов, возможность построения визуализаций без использования кода
- Готовность к массовому развертыванию — система соответствовала требованиям для работы большого числа бизнес-пользователей и решения сложных задач
Ход проекта
Сроки: ноябрь 2022 — июнь 2024 (и продолжается)
Анализ и подготовка (ноябрь 2022)
- Описание бизнес-процессов, данные по которым будут перенесены в DWH
- Подготовка требований к ПО
- Тендер и выбор решений для BI, DWH и ETL
Пилотирование и отбор (конец 2022 — начало 2023)
- Пилотирование 2 BI-систем из отобранных 7
- Сборка собственного MVP
- Формирование функциональных требований к выбранным инструментам
Разработка и настройка (2023)
- Создание моделей данных (концептуальная, логическая)
- Формирование формальных таблиц (ФТ) для DWH
- Создание и наполнение DWH историческими и актуальными данными
- Разработка первого MVP-отчета в PIX BI
- Проведение нагрузочного тестирования
Тестирование и первая опер (операционная) фаза (2023)
- Реализация первого отчета в системе PIX BI
- Запуск его в работу с фокус-группой ключевых пользователей
- Сбор обратной связи и доработка
Обучение и масштабирование (2023–2024)
- Создание обучающих материалов и видеокурсов
- Проведение обучающих семинаров внутри компании
- Организация сессий вопросов-ответов
- Подготовка и обучение аналитиков различных подразделений
Расширение функционала (июль 2024 и далее)
- Интенсивный мастер-класс для 40 сотрудников компании
- Постепенное подключение аналитиков разных подразделений
- Автоматизация следующих по значимости управленческих отчетов
Уникальная особенность: Проект реализован силами внутренней команды компании (без привлечения внешнего интегратора) как проект внедрения с нуля, а не миграция. Это позволило сохранить экспертизу в компании, но потребовало разработки методологий, функциональных требований и описаний с нуля.
Кто и как использует решение
Текущее распространение:
- 210 пользователей уже активно работают с PIX BI
- Среди них — ключевые сотрудники, принимающие решения в компании
Будущее расширение:
- Планируется развертывание на 1 600 пользователей (почти все подразделения компании)
- До 50 аналитиков получат расширенные права для создания собственных отчетов
Где используется:
- Руководство филиалов (директора по всему миру в разных часовых поясах) — получают ежедневно рано утром важные бизнес-данные для принятия решений
- Аналитики разных подразделений — используют систему для анализа данных и построения собственных отчетов
- Менеджеры и специалисты — работают с готовыми интерактивными отчетами, настраивая их под свои нужды
Закрываемые процессы:
- Автоматизированная подготовка управленческой отчетности по процессу оформления полисов
- Отчеты по начисленной премии в разрезе дирекций, филиалов, видов страхования и каналов продаж
- Показатели выполнения планов, GWP (валовая начисленная премия) по сегментам и каналам
Внедрение
Проект реализован силами внутренней команды аналитиков и IT-специалистов компании «Зетта Страхование» без привлечения внешних интеграторов, что позволило сохранить экспертизу внутри компании и обеспечить полный контроль над процессом. PIX Robotics выступил в роли поставщика BI-системы PIX BI, предоставив техническую поддержку, оперативную доработку функционала по дорожной карте и проведение интенсивных мастер-классов для 40 аналитиков в июле 2024 года. Команда вендора обеспечила отзывчивость техподдержки и реализацию запрошенных фичей, подтвердив правильность выбора партнера.
Результаты
Внедрение PIX BI позволило автоматизировать управленческую отчетность: отчеты, которые ранее готовились вручную аналитиками раз в неделю, теперь обновляются ежедневно в автоматическом режиме и доступны директорам филиалов независимо от часового пояса. Система сократила сроки выполнения аналитических задач и время ручной обработки данных, обеспечив оперативный доступ к ключевым бизнес-показателям. По итогам опроса в середине проекта 77% пользователей успешно вошли в систему, 72% смогли работать с отчетами, 59% запросили права аналитика, а 41% готовы к очному обучению. Сейчас с PIX BI работают 210 пользователей, включая топ-менеджмент, с планом расширения до 1600 сотрудников и 50 аналитиков.
«Внедрение BI-системы стало новым шагом в рамках цифровизации процесса аналитики данных в нашей компании. И мы готовились к некоторому негативному восприятию пользователей, которое часто сопровождает процесс внедрения инноваций. Однако легкость обучения работе с PIX BI, удобство настройки отчетов, красивая визуализация данных доказали свою эффективность. Таким образом, директор филиала, вне зависимости от часового пояса, имеет возможность ежедневно рано утром получать важные бизнес-данные, которые раньше подготавливали аналитики головной компании раз в неделю. BI-система позволила сократить сроки выполнения задач и автоматизировать часть управленческой отчетности, сократив время ручной обработки данных. Скорость появления нового функционала, заявленного в дорожной карте продукта, лишний раз подтверждает правильность нашего выбора IT-партнера».
Вера Никишина
Директор департамента аналитики «Зетта Страхование»Почему выбрали PIX
На этапе выбора решения компания провела комплексное сравнение: среди российских BI было отобрано 7 систем, из них 2 прошли пилотирование, и собран собственный MVP. Система PIX BI показала отличные результаты при нагрузочном тестировании – она способна работать с большим числом одновременных пользователей и сложными бизнес-задачами.
Важным фактором также послужила простота для пользователей, т.к. платформа имеет удобный интерфейс и не требует знания кода при построении визуализаций.
Планы развития
В планах компании – расширение числа сотрудников, обученных построению своих дашбордов и созданию отчетов, до 300 человек по всей стране. В дальнейшем планируется развертывание системы на 1 600 пользователей (почти на все подразделения компании).
Демо-версии экосистемы PIX
Скачайте демо-версии, чтобы самостоятельно протестировать функционал
Скачать